Wenke Li
同一个客户可能被不同同事录入两次,一条记录用了公司全称,另一条用了简称,下面又各自关联了订单和跟进记录。请问 Busabase 支持合并这类重复客户吗?希望能选择保留哪些字段,并把两边的关联记录归到同一个客户名下,避免直接删除其中一条导致历史资料丢失。
同一个客户可能被不同同事录入两次,一条记录用了公司全称,另一条用了简称,下面又各自关联了订单和跟进记录。请问 Busabase 支持合并这类重复客户吗?希望能选择保留哪些字段,并把两边的关联记录归到同一个客户名下,避免直接删除其中一条导致历史资料丢失。

可以处理,也不用把哪一条删掉。Busabase 本身就是给 Agent 用的知识库和数据库,你把情况说清楚,搬关联这种活交给 Agent 就行。
先确认下,你现在空间里是客户、订单、跟进记录三张表,对吧?
假设客户表里有 A 和 B 两条记录,其实是同一家,各自挂着自己的订单和跟进记录。那要做的事就两件:
弄完以后,A 下面就挂着两边所有的订单和跟进记录,一条都不会少。
删除这块不用太担心。Busabase 里的删除是归档,不是真的抹掉。记录会从平时看的列表里消失,但表格上点一下「显示已归档记录」就能找回来再恢复,改了什么也都留痕,后面能查到。如果你们空间这类改动是走审核的,Agent 的动作会先进收件箱等你确认,不会直接落到正式数据上。
要 Agent 来做的话,有两个办法。
一个是数据表自带的提示词,叫「清理重复记录」。它会先把重复和近似的分组扫出来,把每组打算怎么合并或删除列给你看,你没挑之前它不动数据。
另一个是你直接跟他说,比如:客户表里 XX公司 和 XX 是同一家,把其中一条下面的订单和跟进记录都改到另一条上,告诉我改了哪些,先别删记录。
方便的话把你那两条记录的名字或截图发一下,我可以说得更具体点,也能帮你写好直接丢给 Agent 的指令。
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