客户接触过多个渠道，来源应该只记录一个吗？

可以，而且不建议只留一个「来源」字段——获客、过程、成交回答的是不同问题。更稳妥的是：客户主档只存汇总，每一次接触单独成行。

（示意图：首次／触点／成交分开记。）

建议怎么建

1. 客户表（一人一行）

• 姓名、公司、状态
• 首次来源（第一次有效接触的渠道，获客统计用）
• 成交来源（最终促成成交的渠道，ROI／提成归因用；未成交可空）
• 可选：最近一次来源（方便销售一眼看到「最近从哪来」）

2. 触点／活动表（每次接触一行）

• 关联客户
• 渠道（文章、活动、广告、销售跟进等）
• 时间、活动或内容名称、备注

主档回答「这个人怎么来的／怎么成交的」；触点表回答「中间经历过什么」。

（本地演示：在 Base 设计页把来源拆成独立字段，方便筛选和统计。）

怎样回答不同业务问题

怎样确认没算重

• 打开客户表：同一邮箱／公司只有一行。
• 抽一个成交客户：触点表应有多行，但客户表仍是一行；首次与成交来源可以不同。
• 用视图筛「本月新建客户」，按首次来源分组——人数应等于客户行数，而不是触点行数。

边界

• 只填一个来源：中间活动会丢，也答不了「获客」和「成交」是否同一渠道。
• 每来一次就新建一个客户：同一个人会被算成多个线索。
• 成交规则团队要先约定（首次／末次／人工指定），写在字段说明里，避免各填各的。

按「主档汇总 + 触点明细」建，多渠道客户既不会丢过程，也不会在报表里膨胀成多人。