能否按月保留报表快照，避免历史数据随当前记录变化？

你的理解是对的：保存筛选视图只是保存查看规则，不会冻结当时的数据。 项目状态继续更新后，视图和基于当前记录的统计也会变化，因此不能把它当作上个月的结算结果。

目前核对的标准视图与统计流程中，没有看到一键保存某个时间点报表快照的入口。这条已作为“月末报表快照”功能需求记录，目标是日常记录继续更新，同时保留每次结算时的固定结果，目前没有确定排期。

现阶段可以单独建立一张“月度结算”表，保存：

• 结算月份、统计截止时间和筛选口径；
• 当时待处理、进行中、已完成的项目数量。

关键是：将数量保存为固定值，而不是继续引用实时统计，这样后续项目变更就不会改变历史数字。

如果还需要点开报表查看“当时哪些项目进行中”，就要同时保存项目明细快照，包括项目标识、名称、当时状态和结算月份。仅关联回当前项目记录，仍可能看到更新后的状态，不能替代历史明细。

上述是需要另外搭建和执行的过渡方案，不是现成的自动月结功能。若后续让 Agent 定时执行，也需要明确时区、截止时间、统计范围，并防止重复生成；漏掉的月份不能直接用今天的状态冒充当时结果