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AI 抽完发票信息后,怎么加一道人工核对?

wenting zhang

金额、日期、抬头和明细有时需要看原票确认。用 Busabase 管这一步时,原文件、抽取结果和审核状态怎么放比较清楚?未核对的数据能不能先不进入正式台账?

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lanziwen
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为了原票确认,建议每张发票保留原文件附件,提取金额、日期、抬头、明细和异常说明,由 Agent 提交一份变更请求。

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Kelly
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lanziwen 说的方向对——关键是把「原票 + 抽取结果 + 未入账」落清楚,避免未核对数据直接进正式台账。待核对 ≠ 已入账。

(示意图:发票记录(含原票)→ Agent 抽取进变更请求 → 人工核对后才入账。)

建议步骤

  1. 每张发票一条记录:附件保留原票;金额、日期、抬头、明细、异常说明作为字段;状态区分「待抽取/待核对/已入账/驳回」。
  2. Agent 抽取后只提交变更请求(改抽取字段与状态→待核对),负责人在收件箱对照原件批准或请求修改。
  3. 正式台账用筛选/另一张表只收「已入账」;未核对的记录可以留在发票表,但不进入汇总视图或下游记账自动化。
  4. 驳回时写清原因(金额不符、抬头错、附件不清等),方便重抽或人工补录。

(本地演示:发票表保留附件与状态,核对前进变更请求。)

(本地演示:收件箱审抽取结果——对照原票附件再批准。)

怎样确认

  • 待核对队列里每条都有原票附件;打开变更请求能看到抽取字段的旧→新。
  • 批准合并后状态变为已入账,且台账/汇总视图才出现该行。
  • 未批准或待核对的记录不会出现在入账汇总或下游记账自动化里。
  • 抽查金额/日期/抬头与原票一致;异常说明不为空时有人看过。

边界

  • 「AI 抽完」只说明到了待核对,不等于已经入账。
  • 不要让 Agent 或导入直接把状态写成已入账绕过收件箱。
  • 多页发票/多张连号:一张一票仍更清晰;需要合并入账时在台账侧关联,而不是混在一条抽取记录里。

这样「原文件、抽取结果、审核状态」同迹可查,未核对数据也不会先流入正式台账。

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