CRM 概览中的商机金额和胜率分别怎么计算？

按你贴的 Sales Overview，可以这样理解这两块指标——它们回答的是两件不同的事，不要和「预计收入／整体线索转化」混用。

（示意图：开放阶段进 Open Value；Won÷(Won+Lost) 才是关闭胜率。）

Open Value（开放商机金额）

对应仍在推进中的商机金额合计，也就是漏斗里尚未关闭的阶段，例如：

• Qualification／Discovery／Proposal／Negotiation …
• 图上「8 open deals」那一段

不包含 Closed Won、Closed Lost。多币种时按币种分别加总（你图上的 €／£／$），这是「管道里还挂着多少钱」：

• 用来看管道压力、本周要跟的金额库存
• 不是已经确认的收入
• 也不宜直接当成预计到账款（未加权、未按签约概率打折时尤其如此）

若某条商机阶段被标成关闭，它应从 Open Value 里消失，改进入下面的关闭统计。

Closed Outcomes（已关闭结果／关单胜率）

图上 67% 且注明 2 won / 1 lost，算法就是：

Won ÷（Won ＋ Lost）

→ 2 ÷ (2 + 1) = 67%

只统计已经关闭的商机，不包含仍在推进的开放商机。所以它是「关单里赢了多少」，而不是：

• 所有进来的线索最终转化率（分母会大得多）
• 开放管道的「胜率」（开放单还没有输赢）

多币种关闭金额若另有展示，一般与胜率百分比分开看：一个讲输赢个数（或金额）比例，一个讲还在管道里的金额。

怎样自己核对

1. 列出当前各阶段商机条数／金额：未关闭阶段金额相加，应接近概览上的 Open Value（按币种分列时逐列对）。
2. 只筛 Closed Won 与 Closed Lost：用 Won 数 ÷ (Won 数 + Lost 数)，应得到与徽章一致的百分比（你图上 2／1 → 67%）。
3. 把一条开放商机改成 Closed Won 后刷新：Open Value 应下降，关闭胜率的分子应 +1（在分母同步 +1 的前提下）。

简要对照

两者分开展示，就是为了避免把开放金额当成收入，或把关闭胜率当成整体转化。若你们自定义了阶段名，只要约定好哪些算「未关闭」、哪些算 Won／Lost，同一套口径仍然适用。