用 Busabase 搭 CRM，客户、商机和跟进记录要分开吗？

建议分开建表，再用关联字段连接：公司、联系人、商机、跟进记录各一张。同一家公司可有多个联系人和商机，每次沟通单独记为跟进记录，比塞进一行长备注更好追踪。

可以先从少量字段开始：联系人关联公司；商机关联客户、负责人、阶段和金额；跟进记录关联商机、时间、来源和下一步。金额或阶段不明确时，不要让 Agent 猜。

要让同事先确认 AI 补全的信息，可以给 Agent 仅能提出变更的权限，让修改进入变更请求，再由负责人查看差异后审核。审核通过并合并后才进入正式记录。