问题
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能否从关联记录中显示最近一次跟进的内容?

官方已认领,正在处理中。 ·

Hovhannes Vktarget

我想分别用两张表保存客户和跟进记录,一个客户可以关联多次跟进。客户列表中希望直接显示最近一次跟进的日期和内容。Busabase 是否能从关联记录中找到日期最新的一条,并取出它的备注?后续新增跟进时,客户列表能否自动更新?

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Kelly
团队

可以把客户与跟进记录分成两张 Base,并建立关联。在 Busabase 的客户表用 Lookup 读取关联跟进的日期并取最大值,能得到最近一次跟进日期。但“取日期最大那条记录的备注正文”是另一种计算:当前 Lookup 的 max 只返回日期值,不会自动把同一条跟进记录的摘要一起挑出来。关联列表的第一条也不一定是日期最新的一条。

需要在客户列表同时看最近内容时,可以让 Agent 或你们的 App 按联系时间排序该客户的跟进记录,取最新一条,再显示它的摘要;如果要把摘要写回客户表,应在新增或修改跟进后明确触发更新并核对,不能靠关联字段自动保持同步。我们已把“按最大日期取对应记录字段”记为独立需求,方案和时间未定。你们说的最近一次,是按实际联系时间,还是按录入时间?同一天多次跟进又按什么顺序选?

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